ファイナンシャルプランニング

資産に関する総合相談窓口

資産運用や相続に関して、何をすればよいか、誰に相談すればよいかわからないという
お悩みをお持ちの方に向けて、
総合的なファイナンシャルプランニングのサービスを提供しています。

例えば、
「相続が発生してしまったが、どこから手を付ければいいのか分からない」
「NISAは始めたが、このままで大丈夫か不安」
といった疑問にお応えし、目指すべきネクストアクションを
明確にするお手伝いをいたします。

サービス内容

• 個々の状況に合わせたネクストアクションの策定
  お客様の状況を丁寧にヒアリングし、今後取るべき具体的なアクションを
  ご提案いたします。
  お客様が目指すべき方向を明確にし、安心して資産運用や相続手続きを
  進められるようサポートします。
• 専門家のご紹介
  必要に応じて、税理士、司法書士、行政書士、
  IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）、保険代理店など、
  各分野の専門家をご紹介することも可能です。
  お客さまに最適な支援をご提供できるよう、当社のネットワーク活かして
  サポートいたします。